1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной безопасностью. Но отступить он уже не может.