Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпы требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего квартала. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске.