Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней есть что-то тревожное, хотя сердце сжимается при её взгляде. Расследование осложняется, а улики ведут в тупик. Кто же скрывается в тени: чудовище или человек?